Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Łukasz Pałka
|

Play wejdzie na GPW jeszcze w lipcu. Idzie po 5,3 mld zł

43
Podziel się:

Play idzie na giełdę. Znamy szczegóły oferty.

Play wejdzie na GPW jeszcze w lipcu. Idzie po 5,3 mld zł
(PAP)

44 zł - to maksymalna cena za jedną akcję operatora sieci Play. Jeżeli inwestorzy dopiszą, wartość giełdowej oferty spółki przekroczy 5,3 mld zł. Tak dużego debiutu nie widzieliśmy na warszawskiej giełdzie od czasów wielkich ofert spółek Skarbu Państwa jak PZU czy Tauron w 2010 r.

Aktualizacja, godz. 12.30

Szczegóły dotyczące oferty giełdowej Play zostały ujawnione w poniedziałek rano wraz z publikacją prospektu emisyjnego Play Communications. Właściciel 100 proc. udziałów w P4, operatorze sieci Play - w czerwcu ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na warszawskiej giełdzie.

- W ciągu najbliższych dwóch tygodni będę miał przyjemność spotkać się z potencjalnymi inwestorami i zaprezentować im historię unikalnego sukcesu na europejskim rynku telekomunikacyjnym. W ciągu dziesięciu lat od pojawienia się w Polsce nowego operatora Play zdobył ponad 27 proc. udział w rynku pod względem liczby klientów - podkreślił Jorgen Bang-Jensen, prezes zarządu Play.

W ramach oferty dla inwestorów będą oferowane wyłącznie istniejące akcje luksemburskiej spółki Play Communications. Docelowa wielkość oferty ma wynieść około 38-44 proc. akcji spółki. Jeżeli spółka uplasuje wszystkie oferowane akcje po cenie maksymalnej, wpływy z oferty wyniosą ponad 5,3 mld zł. Oznacza to, że przy założeniu ceny maksymalnej na poziomie 44 zł za akcję, kapitalizację całej spółki można szacować na 11,2 mld zł.

Warto zauważyć, że Play wyszedł w ten sposób z największą ofertą od czasów serii debiutów spółek Skarbu Państwa - dla porównania w 2010 r. wartość oferty publicznej PZU przekroczyła 8 mld zł, a Tauronu 4,2 mld zł.

Zobacz także: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Najciekawsze fakty

Oferta będzie skierowana zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i do indywidualnych oraz do uprawnionych pracowników Play. Co ciekawe, pracownicy Playa będą mieli możliwość kupowania akcji po promocyjnej cenie maksymalnej wynoszącej 37,40 zł za sztukę.

Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane od 4 do 12 lipca - ci, którzy zapiszą się w pierwszej kolejności do 7 lipca, dostaną większy przydział akcji od pozostałych. Według założeń około 5 proc. ostatecznej liczby akcji ma trafić w ręce inwestorów indywidualnych.

Najważniejsze daty w ofercie publicznej Play
*3 lipca * publikacja prospektu emisyjnego
*4-7 lipca * pierwszy okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych - skorzystają z preferencyjnego przydziału akcji
8-12 lipca drugi okres przyjmowania zapisów do inwestorów indywidualnych
14-18 lipca przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 20 lipca przydział akcji
*27 lipca * debiut na GPW

Źródło: money.pl na podstawie prospektu emisyjnego Play.

Play potwierdził jednocześnie, że będzie chciał dzielić się zyskami z posiadaczami akcji. Wielkość planowanej dywidendy za 2017 r. to 650 mln zł. Biorąc pod uwagę cenę maksymalną akcji z oferty, dawałoby to stopę dywidendy (stosunek wysokości dywidendy na akcję do ceny akcji) na poziomie 5,8 proc.

"Następnie, począwszy od roku obrotowego zakończonego w 2018 r., za który dywidenda zostanie wypłacona w 2019 r., planuje (emitent-red.) docelowy roczny wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 65%-75% kwoty rocznych skonsolidowanych wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego po uwzględnieniu płatności z tytułu leasingu" - podaje spółka.

Play potwierdził również, że jednym z celów oferty publicznej jest przedterminowy wykup obligacji zapadających w 2022 r.

"Wyłącznie Akcjonariusz Sprzedający otrzyma wpływy z Oferty i zamierza wykorzystać część tych wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje Senior PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings S.A., swoją spółkę dominującą. Akcjonariusz Sprzedający wykorzysta pozostałą część uzyskanych środków na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych, które zostaną zakończone w związku z Ofertą w zakresie w jakim nie będą one reinwestowane w akcje przez menadżerów" - czytamy w informacji spółki.

Pod względem liczby klientów Play jest drugim największym operatorem telefonii komórkowej w Polsce - na koniec marca posiadał 14,3 mln klientów. Przy okazji publikacji prospektu emisyjnego inwestorzy poznali wyniki, które Play osiągnął w ostatnich latach.

"W perspektywie średnioterminowej zarząd Play oczekuje dalszego jednocyfrowego rocznego wzrostu przychodów operacyjnych, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży skorygowanej EBITDA, dzięki dźwigni operacyjnej oraz zakończeniu budowy własnej sieci telekomunikacyjnej obejmującej terytorium całego kraju" - informuje Play.

Wybrane dane ze sprawozdania finansowego spółki (mln zł)
2014 2015 2016
Przychody operacyjne 4.589,,7 5.436,5 6.117,6
Zysk z działalności operacyjnej 773,5 1.065,9 1.290,3
Zysk netto 498,9 550,3 712

Źródło: money.pl na podstawie prospektu emisyjnego spółki.

giełda
wiadomości
gospodarka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(43)
Wioletta
7 lat temu
OSTRZEGAM WSZYSTKICH, którzy chcą podpisać umowę z PLAY! Prawie dwa lata temu dostałam propozycję na piśmie od doradcy biznesowego w Białymstoku , ul Krakowska. Warunki umowy przedstawiały się następująco: przesyłam nową ofertę na minimum 3 numery w grupie- FORMUŁA KOMFORT SMARTFON DLA FIRM UNLIMITED - ofertę na wspólnym abonamencie dla minimum 3 kart sim ,a maximum 29, brak opłat za założenie grupy, aktywacja przy przenoszeniu numerów, lub dobieraniu nowych numerów- jednej karty sim w grupie-14,99- opłata jednorazowa , rabat na abonament na wszystkie sim w grupie 6 miesięcy, umowa bez telefonu lub z telefonem na 24 miesiące, abonament za 3 karty sim jeśli to będzIe 1) FORMUŁA KOMFORT SMARTFON DLA FIRM UNLIMITED z pakietem 15 gb internetu gdzie wszystkie numery będą miały nielimitowane minuty do play, nielimitowane minuty do wszystkich sieci komórkowych, nielimitowane minuty na numery stacjonarne, nielimitowane sms i mms do wszystkich sieci komórkowych, 15 gb internetu na wszystkie numery w grupie po 6 miesiącach wyniesie 99,99 netto,do oferty można dołączyć więcej kart sim- abonament wzrośnie o 19,99 netto (w załączniku oferta ), do oferty można dobrać telefony, minimalna dopłata za jeden telefon wynosi 20 netto miesięcznie. Jeśli mają Państwo 3 numery ( 2 z aneksu 1 z karty)i zakładając że wybiorą państwo ofertę z 1 telefonem iphone 5s 16 gb z dopłatą 100 netto miesięcznie i włączy do grupy 3 numery wówczas rachunki wyniosą 1-6 miesiąc 100 netto, 7-24 miesiąc 199,99 netto i wszystkie numery będą miały nielimitowane minuty do play, nielimitowane minuty do wszystkich sieci komórkowych, nielimitowane minuty na numery stacjonarne, nielimitowane sms i mms do wszystkich sieci komórkowych, 15 gb internetu miesięcznie), do tej oferty może Pan dobrać router ( tutaj iphone 5 s 16 gb z dopłatą 100 netto jest za 1 zł netto) doradca biznesowy celowo wprowadził nas w błąd, omijając fakt o przedłużonym terminie umowy zamiast 24 m-cy do 31 m-cy i naraził na dodatkowe koszty w wysokości ponad 1700 zł. Na moje pytania, dlaczego na dwóch z 3 numerów są dziwne terminy końca umowy, uzyskałam odpowiedź , aby tym się nie przejmować, bo umowa kończy się w sierpniu 2017 i wówczas będą nowe warunki oraz stawki. W chwili obecnej wynoszą one 245,99 brutto mi-cznie. W czerwcu mieliśmy uzgodnić nowe warunki. Dwa dni temu okazało się ,że nic się z tym nie da zrobić i lepiej nie zmieniać umowy, która nagle okazało sie będzie trwać do lutego 2018 roku. Zostałam oszukana , celowo wprowadzono mnie w błąd. Dostałam odpowiedź od PLAY: Usługi świadczone przez Operatora są świadczone zgodnie z warunkami obowiązujących umów. Podpisując Umowę zapoznał i zgodził się Pan z warunkami i okresem jej świadczenia. Ostrzegam wszystkich , aby nagrywać proponowane umowy przez konsultantów, aby nie były niejasności, uważnie czytajcie umowy , które podpisujecie, to co proponuje doradca ustnie, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. 12 lat byłam klientem t-mobile, nigdy nie miałam problemów z podpisana umową, uzgodnienia z doradcą miały odzwierciedlenie w umowie pisemnej
olek
7 lat temu
igu Dodatkowa praca przez internet: noblecash.cf :) Ja wyciagam do 200 euro dziennie. fsfgui.
Kop
7 lat temu
Play ma jedynie gwiazdorskie reklamy, Brak dobrej sieci Brak zadowolonych klientów, większość narzeka Kto to kupi
xyz
7 lat temu
Miałem 10 lat numer w play ale rezygnuję i przechodzę do innego operatora, zaczynają robić jak kiedyś orange marne telefony coraz gorsze warunki skończy się tym że jak się obudzą to potracą klientów.
Patrycja
7 lat temu
Ja jestem w Play z całą rodziną i jest ok. Ale obsługa to tragedia.
...
Następna strona