Na początku pierwszego dnia notowań na warszawskiej giełdzie akcje Idea Banku osiągnęły cenę 25 zł, by w trakcie sesji dojść do poziomu nawet 26 zł. W emisji sprzedawano je po 24 zł, mimo że wcześniej zarząd banku oczekiwał 36 zł.
Inwestorzy, którzy kupowali nowe akcje w ofercie publicznej, a sprzedali je w najwyższym dzisiaj punkcie notowań, mogli dzisiaj zrealizować nawet 8 procent zysku.
Notowania dzienne PDA Idea Banku
Do obrotu weszło 10,6 mln praw do akcji nowej emisji serii M. PDA zostaną wymienione na akcje po zarejestrowaniu przez sąd i przyjęciu do depozytu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Wartość oferty publicznej (IPO)
wyniosła 254,18 mln zł, mimo że pierwotnie bank oczekiwał aż 972 milionów złotych.
Oprócz 10.590.884 nowych akcji serii M, do obrotu giełdowego wprowadzono 66.759.897 wcześniej wyemitowanych akcji, co przy cenie debiutu daje wartość 1,9 mld zł wszystkich akcji banku na giełdzie. Po emisji wszystkich akcji banku będzie 78.401.982, co daje kapitalizację banku przy obecnej cenie na poziomie 1,96 mld zł.
Taka wartość stawia bank w gronie najmniejszych instytucji finansowych notowanych na warszawskiej giełdzie. Pomiędzy Bankiem BPH, a BNP Paribas.
Banki notowane na warszawskiej giełdzie według kapitalizacji
Idea Bank przydzielił 10 590 884 akcji serii M z 20 milionów objętych subskrypcją. Dopisali głównie inwestorzy indywidualni. Złożyli zapisy na 12 391 411 akcji, a stopa redukcji zapisów wyniosła 75 proc. Dużo gorzej wyszło bankowi przekonywanie inwestorów instytucjonalnych, którzy dostali całość akcji, na które się zapisali.
Pośród instytucji emisję ratował dotychczasowy akcjonariusz - Getin Holding, który objął 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31 proc. kapitału zakładowego.
Oferta publiczna miała objąć także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10 proc. posiadanego przez nich obecnie pakietu), ale z racji zbyt niskiego popytu tę część oferty wycofano.
Wyniki finansowe banku
Oferta publiczna nie powiodła się, mimo że bank przedstawił w prospekcie bardzo dobre wyniki finansowe.
| mln zł | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Wynik z tytułu odsetek | 332,1 | 198,4 | 100,0 |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 331,4 | 244,6 | 143,0 |
| Wynik netto | 241,3 | 104,2 | 26,8 |
| Wynik netto na akcję (zł) | 4,3 | 2,2 | 0,7 |
| Aktywa | 15064,0 | 7393,2 | 5201,4 |
| Kapitał własny | 1476,2 | 771,1 | 676,1 |
| Przepływy operacyjne | 310,9 | -78,9 | 136,4 |
| Przepływy inwestycyjne | -1098,3 | -97,8 | -606,2 |
| Przepływy finansowe | 1148,0 | 88,5 | 570,4 |
Źródło: prospekt emisyjny Idea Banku
Duże emisje publiczne to już w Polsce rzadkość
Emisje publiczne banków na GPW należą ostatnio do rzadkości. Wszystkie największe banki są już notowane.
Ostatnim przed Idea Banku debiutantem z branży był Alior, który w grudniu 2012 r. sprzedał akcje za 2,1 mld zł, a kilka miesięcy wcześniej Getin Noble Bank wprowadził na rynek akcje za 3,0 mld zł, emitując je w ramach połączenia z Get Bankiem. Oprócz Energi to były największe emisje w ostatnich trzech latach.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy